Sumai Connect FP advisor training
BROCHURESUMAI CONNECT FP ADVISOR TRAINING / 2026
Residence Connect, Inc.
Corporate Training DivisionNo.002
引渡し後の信頼が、次の事業になる。OWNERS BECOME YOUR NEXT BUSINESS
— スマイコネクト FP アドバイザー養成講座

引渡しは、
ゴールでは
ない.

OWNERS · TRUST · CONSULTING · GROWTH

住宅ローン・保険・教育費・老後・相続の相談を、他社に流さず自社で受けきる。
住宅事業者が最も低リスクで始められる新規事業の立ち上げプログラム。

PROGRAM
全12章
VIDEO
14H59M
FORMAT
e-learning
CERTIFICATE
発行あり
人材開発支援助成金 対応
CHAPTER 01 — CHALLENGES
ISSUES IN HOUSING BUSINESS

なぜ今、住宅会社にFP相談機能が必要なのか。

— SIX CHALLENGES Identified across
housing companies
"Where do we begin?"

多くの住宅事業者が抱えるのは「顧客がいない」ことではなく、"相談を受けきる機能がない"という構造的な課題です。下記6つは代表的なお悩みです。

01/06

新築が売れず、
次の柱になる事業がない

着工数と資材価格に業績を握られ、収益構造が単一のまま。

02/06

OB顧客との接点が
点検だけで終わる

リストはあるが、次の提案につながる会話が生まれていない。

03/06

お金の相談を受けても、
他社に流すしかない

信頼して相談されているのに、収益にも関係深化にもつながらない。

04/06

保険を扱いたいが、
何から始めるか分からない

資格・体制・提案手順の全体像が描けず、検討が止まっている。

05/06

提案が
属人化している

できる担当者に依存し、組織としての再現性が確保できない。

06/06

新規事業を作っても
回す部署がない

役割分担・KPI・運用設計が無く、立ち上げても続かない。

— SOLUTION
これらは、本研修ですべて解決できます。
all six.
FIG. 01 — Six recurring obstacles in owner-based business development. Residence Connect, Inc.
02ISSUES
CHAPTER 02 — SOLUTION
OUR APPROACH

OB顧客との信頼を、"相談窓口"という
収益部門に変える。

家を「建てて終わり」の関係から、"暮らしに伴走する"関係へ。受講者ひとりの学びを越え、研修終了後には組織に6つの定着効果が芽吹きます。既存顧客を資産に変えるための、実務起点のプログラムです。

住宅を "売る" から、暮らしに "伴走する" へ。
— 引渡し後の信頼が、途切れない収益の血流になる。
i既存顧客からの収益化
ii相談件数の増加
iiiFP人材の社内育成
iv紹介・口コミの拡大
v提案プロセスの標準化
viストック型収益の確立
FP 経営 営業 アフター OB顧客 工務 保険窓口
— Fig. 02. The 6 organizational vectors of owner consulting.
03SOLUTION
CHAPTER 03 — PROGRAM OVERVIEW
SPECIFICATIONS

研修概要 — 仕様。

FACT SHEETas of 2026
i
GRANT
対応
人材開発支援助成金
ii
STRUCTURE
全12章
動画 14時間59分
iii
PERIOD
2か月
分割受講が可能
iv
FORMAT
e-learning
いつでも・どこでも
v
CERTIFICATE
発行あり
修了証・認定証を発行
PRICING

スマイコネクトFPアドバイザー養成講座【基礎編】

全12章 / 動画14時間59分 / 演習・持ち帰り成果物つき
受講料 / TUITION
¥200,000/ 1名（税込）
|
助成金 / GRANT
人材開発支援助成金
対象講座
※助成金の支給可否・支給額は、事業所ごとの訓練計画届の提出および労働局の審査結果によります。
※助成金の申請手続きは、提携社労士がサポートいたします。
— STANDARD LEARNING TIME
18h
標準学習時間 18〜19時間30分（動画視聴 14時間59分＋復習・演習）。勤務時間内に、2か月で無理なく完走できる設計です。
動画視聴 14h59m
復習・演習 +3〜4h
04OVERVIEW
CHAPTER 04 — LEARNING FLOW
FROM APPLICATION TO CERTIFICATION

学習の流れ。4 steps.

受講者の業務スケジュールに
柔軟に対応する 4 ステップ設計。
01STEP

お申し込み

受講目的・対象者を整理した上で、ID/パスワードを発行。受講前の準備を専任担当が伴走します。

受講準備フェーズ
02STEP

e-learning 受講

住宅業界の構造理解から保険・FP相談、AI提案までを体系的に学習。全12章・動画14時間59分。

主受講フェーズ
03STEP

実践演習

ヒアリングシート・提案書・部署立ち上げ計画書を、自社のOB顧客を想定して作成します。

演習 / 並行実施
04STEP

修了・認定

全動画の視聴完了をLMSで確認し、修了証・認定証を発行。翌日から自社での実装が始まります。

修了証・認定証発行
— PROGRESSION / 2 MONTHS
STARTFINISH
01申込・準備
02e-learning 受講
03実践演習
04修了・認定
MODULES
全12章
VIDEO
14H59M
TEMPLATES
演習つき
SUPPORT
専任伴走
DEVICE
PC / SP / Tablet
勤務時間内での受講が要件です
05LEARNING FLOW
CHAPTER 05 — CURRICULUM  Ⅰ
CURRICULUM · PART I

研修カリキュラム— 理解・設計・提案編

12章CH 01 — 06

前半（章1〜6）は、業界構造・保険知識・顧客接点・AI提案を積み上げ、「相談が起きる状態を作る力」を養うパートです。

01

講座導入：「住まいコネクトFPアドバイザー」とは何か

新築依存から既存顧客支援型ビジネスへ。「暮らしの伴走者」モデルを定義する。

Chapters05
02

住宅業界の構造理解と事業環境の変化

収益構造、資材高騰、既存オーナー市場の価値、ストック型収益への転換発想を学ぶ。

Chapters07
03

保険・FP相談事業の構造理解

保険業界の基本構造、住宅購入後の家計リスク、返済・教育費・老後・相続の論点。

Chapters07
04

住宅オーナーの課題把握と顧客接点の設計

点検・OB訪問等の接点を棚卸しし、「相談が起きる瞬間」を設計する。演習つき。

Chapters08
05

お客様へのアプローチとヒアリング設計

不安訴求ではなく「安心設計」の話法。NGトークまで含めて習得。演習つき。

Chapters09
06

AIを活用した保険設計提案の実務— signature module

AI保険設計支援ツールで提案のたたき台を作成し、顧客に合わせて翻訳する。演習つき。

Chapters09
06CURRICULUM I
CHAPTER 06 — CURRICULUM  Ⅱ
CURRICULUM · PART II

研修カリキュラム— 実践・運営・計画編

12章CH 07 — 12

後半（章7〜12）は、ケース実践・部署運営・実行計画を担うパート — 提案から立ち上げまで一気通貫で習得します。

07

業界別・顧客属性別ケーススタディ

工務店・リフォーム・不動産・外構／子育て・共働き・シニア・自営業世帯の実例。演習つき。

Chapters10
08

セールス＆クロージング技法

相談型営業の基本ステップ、断る理由の整理、紹介につなげるクロージング。演習つき。

Chapters09
09

提案後のアフターフォローと関係構築

契約後・見送り後・保留後の対応、オーナー会・LINE・ニュースレター連携。演習つき。

Chapters08
10

アドバイザー部署の立ち上げと運営

役割設計、KPI設計、コンプライアンス、外部専門家との連携モデル。演習つき。

Chapters09
11

総合演習：提案シナリオ作成

初回接触から提案後フォローまでの流れを作成し、ロールプレイで検証する。

Chapters05
12

アクションプラン策定— signature module

導入対象顧客の整理、立ち上げスケジュール、3か月実行計画まで書き上げる本講座の総仕上げ。

Chapters05
07CURRICULUM II
CHAPTER 07 — OUTCOMES
FIVE KEY OUTCOMES

本研修で、"相談される会社"へ変わる。

— Fig. 03Observed outcomes
after the program.
/ 01

既存顧客の
収益化

引渡し済みのOB顧客が、追加コストなしで提案機会に変わる。

/ 02

相談件数の
増加

点検・OB訪問が相談の入口に変わり、面談化率が上がる。

/ 03

ストック型
収益の確立

着工数に左右されない、継続的な収益の柱が社内に立ち上がる。

/ 04

提案の
標準化

ヒアリングシートと提案書の型が共通言語となり、属人化が解ける。

/ 05

紹介・口コミ
の拡大

顧客本位の相談が信頼を生み、紹介が自然に発生する状態へ。

引渡し後の信頼が、次の事業に変わる。5つの成果が示すのは、OB顧客という既存資産が収益へ拡大していく道筋です。
— Residence Connect, Inc.
08OUTCOMES
CHAPTER 08 — FOR WHOM / WHO WE ARE
RECOMMENDED FOR

こんな方に、最適です。

— a trusted partner.
PARTICIPANTS
01
EXECUTIVE

経営者・管理職

「新築依存から抜け出したい」「オーナーサポート部署の立ち上げを検討している」

02
HOUSING / BUILDER

住宅会社・工務店の営業／アフター担当

「点検やOB訪問の接点を、次の提案につなげたい」「お金の相談を自社で受けきりたい」

03
REAL ESTATE / RENOVATION

不動産・リフォーム会社の顧客対応担当

「購入直後の返済不安に応えたい」「改修相談から家計相談へ会話を広げたい」

04
NEW BUSINESS

外構・設備会社／新規事業推進担当

「継続接点を活かした紹介連携を作りたい」「既存顧客向けの新規事業を立ち上げたい」

A TRUSTED PARTNER
— PROVIDER

株式会社
レジデンスコネクト

A partner that turns owner trust into business outcomes.
12章
CURRICULUM
15H
CONTENTS
Yes
GRANT READY
i
住宅業界に特化した設計

住宅・不動産・リフォーム・外構・設備の現場を前提に構成。

ii
持ち帰れる成果物を作成

ヒアリングシート・提案書・部署立ち上げ計画書・3か月実行計画。

iii
助成金申請は提携社労士がサポート

人材開発支援助成金の申請手続きは、提携社労士が安心サポート。

09FOR WHOM / TRUST
CHAPTER 09 — CONTACT
GET IN TOUCH

まずはお気軽に、ご相談ください。

BROCHURE — ENDSumai Connect FP Advisor Training
2026 Edition

本研修は人材開発支援助成金の対象講座 — 助成金申請は提携社労士、研修運営から社内推進までは専任窓口がサポートいたします。

— REASON 01
2か月
最短の立ち上げ / TIME TO LAUNCH

短期間で、事業の形が見えてくる。

全12章・動画14時間59分を2か月で完走。勤務時間内で学べる設計なので、業務を止めずに立ち上げ準備が進みます。

— REASON 02
Day 1
受講翌日から / READY-TO-USE

研修中に、自社の実行計画が手に入る。

ヒアリングシート・提案書・部署立ち上げ計画書・3か月実行計画を、自社のOB顧客を想定して作成。翌日から動かせる状態で持ち帰れます。

— REASON 03
¥0
助成金事務手数料 / 提携社労士サポート

助成金の申請は、提携社労士にお任せ。

人材開発支援助成金の対象講座。助成金の申請手続きは提携社労士が安心サポートし、追加費用は発生しません。

CONTACT / 受付窓口
レジデンスコネクト— Training Desk
050-3551-4365
kaoru@dragon-connect.net
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